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5家民营银行资金财产欠债表拆解,它们都过得怎

2020-01-18 作者:澳门新葡亰手机版   |   浏览(100)

从盈利来看,第一批5家民营银行2016年基本实现盈利,5家民营银行上半年净利润在百万元至千万元之间。从资产规模看,民营银行亦有做大资产规模的需要,体现在贷款规模的增加,另有部分民营银行非信贷资产占比较大。

“2015年是民营银行制度年,2016年是民营银行的设立年。”12月8日,2016年第63场银行业例行新闻发布会上,银监会城市银行部主任凌敢如是总结。

最近,永辉超市宣布其作为主发起人的华通银行已经获准筹建,这使得其成为本年内获批的第5家,同时也是截至目前已经获批的第10家民营银行。从2014年试点开始,民营银行已经走过两年的路程,目前民营银行领域都有哪些玩家,发展状况如何,又面临哪些问题?

银监会数据显示,截至2016年三季度末,第一批5家试点民营银行的资产总额为1329亿元,前三季度共计实现净利润5.72亿元。

2016年,民营银行的设立进入常态化,凌敢介绍,截至目前,银监会共批准筹建11家民营银行,其中6家获批开业。今年以来,已正式批准筹建6家民营银行,分别是重庆富民银行、四川希望银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行。未来,继续有一批民营银行将批筹。

第10家民营银行已经获批

但各家民营银行的详细财务并未披露。21世纪经济报道记者独家获得的数据显示,2016年上半年,深圳前海微众银行营业收入6.56亿元,到三季度末迅速增长至13.76亿元;浙江网商银行上半年净利润为0.05亿元,三季度净利润大幅上升至2.28亿元;上海华瑞银行去年上半年净利润6359万元;温州民商银行上半年净利润0.19亿元,到去年三季度增加0.32亿元;天津金城银行去年上半年实现净利润0.98亿元。

从申请受理到正式批复的效率也在提高,平均仅用20天左右,而法定时限为4个月。

永辉超市11月28日晚间发布公告称,该公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》,获准在福建自贸试验区平潭片区筹建福建华通银行,银行类别为民营银行。永辉超市、阳光控股分别认购该行总股本27.5%、26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。

从资产负债表看,民营银行仍处于业务探索期,这或许也是各家银行不愿意披露详细财务数据的原因之一。“民营银行在资产规模上尚不如一线城市的村镇银行。”一位民营银行高管表示,在其看来,民营银行要经营成功,除了产品创新,更重要的是在于公司治理结构。

截至2016年三季度末,民营银行资产总额1329.31亿元,各项贷款611.57亿元,各项存款428.20亿元,平均不良贷款率0.54%,拨备覆盖率471.21%。

这样,获银监会批准筹建的银行达到10家。在之前的11月7日,安徽新安银行获得银监会筹建批准,正式成为《关于促进民营银行发展的指导意见》(国办发〔2015〕49号)出台以后全国第四家获批筹建的民营银行,也是今年获批筹建的第四家银行。

2016年上半年净利润千万规模

5家试点行差异化生存术

今年的前些时间,银监会已经批准湖南三湘银行、重庆富民银行和四川希望银行开始筹建。再加上2015年首批试点的5家银行,民营银行达到10家。

从盈利来看,第一批5家民营银行2016年基本实现盈利,5家民营银行上半年净利润在百万元至千万元之间。

“各行积极探索落实差异化市场定位,各项业务发展基本契合设立初衷和战略定位。”凌敢对5家试点民营银行的发展评价称。

10家民营银行基本资料

具体来看,2016年上半年,微众银行营业收入6.56亿元,比2015年多了4.31亿元;营业收入中,利息净收入4.81亿元,手续费及佣金净收入1.64亿元。微众银行的营业收入主要通过微粒贷、大众理财和微车贷等产品获得;其中,以微粒贷为主的个人贷款业务利息收入达6亿元,总利息收入占比87.87%。

2014年,5家民营银行试点落地之初就确定了差异化的发展定位。深圳前海微众银行坚持“个存小贷”,天津金城银行侧重于“公存公贷”,浙江网商银行侧重于“小存小贷”,温州民商银行和上海华瑞银行则定位于“特定区域”。

从筹建过程看,由中国银监会作出批准筹建的批复,当地银监局作出开业批复。从拿到筹建批文,到正式开业,一般要经历5-8个月。从注册资本看,目前已经获准筹建的民营银行注册资本在20-40亿之间。

微众银行收入增加较快。截至2016年三季度末,微众银行营业收入达13.76亿元,较2016年上半年增长一倍有余。

两年时间的发展,市场关心的5家试点行究竟发展如何,在上述会议上,5家试点行行长详细介绍了各自的差异化生存术。

10家民营银行业务正在完善中

另一家互联网类民营银行——网商银行2016年上半年净利润为0.05亿元;不过,到三季度末网商银行净利润大幅上升至2.28亿元。

作为首家成立的民营银行,微众银行以纯互联网银行亮相。目前,微众银行推出微粒贷、微众银行APP、微车贷、微众有折等普惠金融产品。数据显示,目前微粒贷主动授信客户数超5000万,客户已经覆盖了全国549个城市,31个省、市、自治区。

在已获批设立的10家民营银行股东类型各异,在定位、业务特点上也有所不同。

另外三家银行2016年上半年的净利润中,华瑞银行、民商银行、金城银行分别为0.64亿元、0.19亿元、0.98亿元。

微众银行行长李南青介绍,微众银行从成立之初就明确了“连接者”的战略定位。“普惠金融需要全行业共同努力。”李南青称,微众银行与同业合作,建立了联贷平台,把一批金融机构拉进“微粒贷”中。目前,微众银行已经签约的合作金融机构数量有25家,每日新发放的“微粒贷”贷款中,80%的贷款资金由合作金融机构提供。

10家民营银行业务特点对比

从总资产规模看,截至2016年6月末,网商银行资产规模最大。网商银行总资产已接近500亿元,达486.13亿元;其次为华瑞银行、微众银行,总资产分别为260.1亿元、207.33亿元;金城银行总资产约150亿元,民商银行资产规模最小,仅为45.29亿元。

2016年,微众银行还与区域性中小银行开启技术合作之路,建立了“微动力”开放平台。目前已有10多家银行达成合作意向,其中5家已经上线。2015年,微众银行还采取开源技术,按分布式架构搭建技术平台,成为国内首个建成“去IOE”科技架构的银行。

从定位看,10家民营银行都是服务于小微企业与普通消费者,有些民营银行甚至做了区域限制,只在某一区域做金融服务。在业务上,主要利用股东资源、园区拓展等途径获取贷款客户。

从资产规模看,民营银行亦有做大资产规模的需要,体现在贷款规模的增加,另有部分民营银行非信贷资产占比较大。

“探索差异化特色鲜明的市场定位是民营银行试点成败的关键。”华瑞银行行长朱韬称,华瑞银行在“服务自贸改革,服务科技创新,服务小微大众”的“三个服务”战略定位下,确立了以自贸业务、互联网业务、科创金融“三驾马车”为核心的业务经营策略。

10家民营银行具体的模式与发展状况如下:

如:截至2016年6月末,微众银行207.33亿元的资产规模较2015年末已大幅增加111.12亿元;其中贷款约占总资产的三分之二,贷款余额136.69亿元,较2015年末增加98.07亿元。到去年三季度末,微众银行总资产又增至336.33亿元,贷款余额猛增至222.27亿元。

2016年4月,华瑞银行成为全国开展投贷联动业务试点的10家银行之一。目前,累计拓展科创项目178个,实现项目放款近30个。华瑞银行的投贷联动和其他金融机构做的有所差别,做被动投资即是以获取期权作为风险抵补的方式,现在拿到的认股期权在4000万左右。据了解,华瑞银行设立投资功能子公司的申请已上报监管部门。

深圳前海微众银行

对于网商银行而言,486.13亿元总资产中,贷款余额217.74亿元,占比不到总资产的一半。到2016年三季度末,网商银行总资产突破500亿元,达500.29亿元,贷款余额微降至215.66亿元,但前三季度净利润大幅增加到2.28亿元。

截至2016年11月末,华瑞银行资产规模突破300亿元,各项存款余额165亿元,各项贷款余额115亿元,不良资产持续保持为0。

主要股东持股:微众银行股东结构为:腾讯持股30%;深圳百业源投资持股20%股份;深圳立业集团持股20%。因为背靠腾讯,微众银行早已为人所熟知。

另外三家民营银行中,截至2016年6月末,华瑞银行、金城银行、民商银行的资产总额分别为260.10亿元、150亿元、45.29亿元。

5家试点银行中,唯一定位“公存公贷”是金城银行。金城银行行长吴小平介绍,目前立足于天津,未来可能会拓展到京津冀。行业定位方面,金城银行专注八大细分市场,财政金融、医疗卫生、旅游、环保等是今后三年发展的重点方向。客户定位则是服务于产业链条里面的中小微企业。

业务状况与运营数据:微众银行的定位是选择服务大众客户和微小企业,致力于满足80%的长尾金融需求。存贷模式为大存小贷,即存款限定下限,贷款限定上限。

其中,华瑞银行、金城银行非信贷资产占比较大,两家银行贷款余额分别为84.5亿元、50亿元,占比约为资产总额三分之一。民商银行贷款余额16.67亿元,占总资产的36.8%。

一年多的发展,金城银行探索服务实体经济和中小企业融资的新渠道。深耕财政金融,研发推出了金城“政购通”项下系列产品体系,切实为中小企业融资“减压扩径”。目前,金城银行目前上线的产品有政采贷、退税贷和凭证贷,共服务客户50余户,累计实现4776万元的资金投放。

微众目前已开展的业务主要包括消费金融、财富管理和资金清算三方面。消费金融产品主要包括微粒贷和微车贷。腾讯数据显示,截至2016年5月15日微粒贷上线一周年,累计发放贷款400亿元。截至2016年10月初,“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元,总笔数超1500万笔,笔均放款约8000元,最高贷款日规模超10亿元,最高日贷款笔数超11万笔。也就是说,5个月内增加了800亿元。这与微粒贷通过微信和手机QQ两个超级入口来发售密不可分。

由于开业时间较短,几家民营银行的不良贷款率仍远低于行业平均水平。

“我们最终的发展目标,是希望做一个互联网化的公司银行,希望做供应链金融的最佳服务商提供者。”吴小平称。

资金来源上,其放贷资金80%来自于银行。风控方面,微众银行也多方面采集客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等不同领域的风险数据,引入国外新型风险识别和算法技术,陆续建立了客户分群授信、社交评分、信用评分、商户授信管理、欺诈侦测等系列模型。

截至2016年三季度末,微众银行不良贷款率为0.21%,相较于2015年末的0.12%、2016年二季度末的0.17%,仍远低于银行业和消费金融行业的平均不良率。据网商银行发布的数据,截至去年6月25日,网商银行不良贷款率为0.36%。华瑞银行、民商银行截至2016年二季度末的不良率为0。

截至11月末,金城银行资产规模达165亿元,运营资产总额201亿元,各项贷款余额50亿元,其中中小微企业信贷占比80.88%,细分市场信贷占比46%,各项存款余额132亿元,净利润超1亿元。

在财富管理方面,微众银行通过其APP代销货币基金、股票基金、保险等产品。深圳银监局数据显示,截至2015年12月末,微众银行APP客户数累计逾32万人,产品代销规模接近150亿元。

互联网类民营银行负债端以同业资金为主

立足“特定区域”发展的试点银行,除了华瑞银行还有民商银行,其战略定位是服务温州当地的小微企业。截至目前,民商银行小微企业及个体工商户贷款余额为20.15亿元,共2118户,余额、户数占比分别为84.3%和99.72%。

在资金清算方面,深圳银监局数据显示,截至2015年末,微众银行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元。

5家民营银行不同的经营模式,体现在负债端呈现出巨大差异。

“温州民商银行诞生的使命就是服务小微企业。”民商银行行长侯念东表示,针对温州小微企业占比高、分布面广的特点,民商银行不断改进传统的营销方式,建立具有自身特色的“一带一群、一带一圈、一带一链”三带批量服务模式。截至目前,“三带模式”共发放贷款1778笔,共计19.18亿元。

微众银行是典型的互联网银行,通过网络平台提供服务,通过大数据技术做风控,业务规模已经比较可观,面临的问题主要是吸储受限,资金只能从银行等机构来批发,资金成本不能有效下降。另外大数据风控的效果也有待于市场进一步的验证。

截至2016年二季度末,华瑞银行、金城银行、民商银行、网商银行、微众银行的存款规模分别为141.3亿元、84亿元、22.65亿元、19.86亿元、4.46亿元。

截至目前,微皱民商银行资产总额54.43亿元,各项存款余额25.53亿元,贷款余额22.9亿元,户均108万元。

上海华瑞银行

到2016年三季度末,各银行存款均有所增加,网商银行存款余额跃升至115.64亿元,微众银行存款规模小幅增加至27.16亿元,民商银行存款规模略减至21.23亿元。

“数据即业务”,同样作为纯线上的互联网银行,网商银行则依靠大数据、云计算技术等创新手段来运营业务。

主要股东持股:上海华瑞银行股东主要是均瑶集团和美邦服饰。上海均瑶有限公司持股30%股份,上海美特斯邦威服饰股份有限公司持股15%股份。

民营银行中的互联网银行,由于其无物理网点,且基于互联网运营的民营银行的远程开户尚存限制,这使得其负债来源主要以同业资金为主,存款较少。

“网商银行对众多小微客户进行了全方位画像,对客户的信用评价不再是局限于历史和静态信息,而是能够动态分析未来经营预期,作出正确的投放决策。”网商银行行长俞胜法称,其信贷业务基于真实交易场景。此外,网商银行也运用互联网技术去推进农村金融、践行普惠金融。

业务情况:华瑞银行的战略定位是:服务民营经济与小微大众、服务科技创新和服务自贸区改革。存贷模式为特定区域存贷款,即限定业务范围、区域范围。目前华瑞银行资产规模在300亿元左右,已经形成了三个业务总部:

截至2016年上半年,就民营银行负债端而言,微众银行同业负债达171.86亿元,占负债总额的93.5%;网商银行446.64亿元负债总额中,存款只有19.86亿元。

截至2016年10月末,本行资产总额为538亿元,较年初增长127%;贷款余额为236亿元,比年初增长219%;服务的小微企业数量达到了200万家,户均贷款在1.5万元左右。

一是自贸业务总部,服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求。目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源。跨境金融总量接近100亿元人民币,包括内保外贷、FT账户融资等产品;

到2016年三季度末,两家互联网类民营银行同业资金占比有所下降,微众银行同业负债已达234.75亿元,占总负债比重下降到86%;网商银行存款余额突增至115.64亿元,负债总额增加到458.63亿元。

“‘要有差异化的市场定位和特定战略’,这是对民营银行发展的一项持续要求。”凌敢表示,民营银行经营目标设置、业务开展、配套机制建设都要紧紧围绕市场定位这一“基石”,坚持有所为有所不为。

二是科创金融部,通过投贷联动的模式服务于初创科技创新型企业。目前和27家境内外一流股权投资机构合作,通过他们推荐过来的创投项目接近100个,有20个项目已经放款。另外华瑞银行也入选银监会投贷联动首批试点银行;

经营策略如何突破?

推进分类监管

三是互联网业务总部,直销银行基本体系搭建完成,发行了电子借记卡,并通过移动互联网方式,在支付、融资、投资、增值领域尝试种子用户的推广。目前,该领域已累计获客20万。

1月5日,银监会发布《关于民营银行监管的指导意见》,在经营模式上提出“鼓励民营银行探索创新‘大存小贷’、‘个存小贷’等差异化、特色化经营模式”。

民营银行经过两年的发展,在推进服务实体经济、践行普惠金融、探索金融创新等方面已有所成果。不过,发展中也有不少问题暴露。

运营数据:华瑞银行2015年年报显示,华瑞银行实现净利润-456.68万元,营业收入2.56亿元,净息差和净利差分别为1.66%和2.59%。

兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委在其研究报告中认为,这意味着监管机构并不鼓励民营银行介入比较复杂的业务类型,而是更多地开展存、贷、汇等基本业务,为小微企业、三农、社区和创业等提供金融服务。

此前,银监会副主席曹宇在2016年城商行年会上就针对民营银行在发展中暴露的风险隐患,提示过“风险不能松”。民营银行的暴露出来的风险隐患和问题主要表现在股权不稳定、业务不稳定、管理层不稳定三大方面。

华瑞银行操作模式以传统银行的运营思路为主,同时积极拓展互联网模式,在跨境金融、投贷联动等方面有不少探索。如何在这些领域与传统大行竞争,是华瑞银行需要面对的问题。

在经营模式上,微众银行为“个存小贷”,网商银行为“小存小贷”,华瑞银行、民商银行均为特定区域贷款,金城银行为“公存公贷”。5家民营银行中,微众银行与网商银行均明确表示不设立物理分支行网点。

“民营银行还是个孩子,改革也可能会遇到一些困难和问题,要确保改革不出问题,就要运用勇气和智慧,推进并不断完善差异化监管措施,确保在风险可控的基础上,促进民营银行的发展。”对于民营银行的监管,凌敢也表示,要实行分类监管,差异化监管。

温州民商银行

就实际业务而言,在负债端受限的情况下,其区别主要在于产品端。

对于民营银行的分类监管,一方面充分总结民间资本入股银行业金融机构的历史经验和教训,加强对关联交易、股权管理和大额风险暴露等重点领域监管,落实民间资本发起设立民营银行的五项原则,强化银行自我约束、市场约束和监管约束,形成体制机制,防范金融风险。

主要股东持股:民商银行股东中,正泰集团和华峰氨纶分别持股29%和20%,股东还包括森马集团、奥康鞋业、富通科技等浙江企业,主要分布于电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。

5家民营银行主要以小微企业和个人客户作为对象。其中,微众银行以微粒贷通过QQ和微信触及客户,对接小微企业和自雇业者等客群;微车贷和微路贷则嵌入到合作方平台;另通过App以同业合作为支撑提供理财产品,连接投资者和资金需求方。

另一方面则是加强和改进监管服务,加快相关金融创新的制度研究与机制完善,结合各家民营银行发展实际,注重分类监管的灵活性,推进一行一策,更好贴近民营银行发展的新要求、新情况。

业务情况:民商银行存贷模式为特定区域存贷款,即限定业务范围、区域范围,主要服务于小微企业和个体工商户,主攻小额贷款。数据显示,其开业一年内发放贷款1083笔,其中有将近40%是10万元以下的小额贷。

对于网商银行而言,其客群对象主要是小微企业、网络创业者以及网络消费者。此外,网商银行将通过无线网络覆盖淘宝村等农村金融场景,向农村经营者和农户提供产品。

“针对民营银行新设机构特点,对部分监管指标设定合理过渡期。支持属地银监局探索出台差异化监管措施,在事前报银监会同意的基础上予以实施。”凌敢表示。

在业务拓展上,民商银行采取批量营销模式,与小微企业园区的开发商深度合作,为有需要的企业提供融资。主要产品包括“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款,风险控制方面,以三稳、三问为贷款决策依据。

上海华瑞银行的业务特点是,面向上海自贸区的金融服务、面向小微大众的互联网在线一体化综合金融服务、面向科创企业及其生态环境的科创金融服务。民商银行将坚持差异化错位经营的发展策略,其中包括:持续发力信用类信贷产品创新;做大做活产业链金融,为链上企业打造专属信贷产品;开发适合温商经营的特色产品,做温商资产管理的金融服务商。(记者邮箱:xinjizhao@gmail.com)

运营数据:数据显示,截至2016年9月23日,温州民商银行资产总额43.28亿元,各项存款余额20.03亿元,开户数16149户;各项贷款余额20.23亿元,安徽拆迁补偿标准,贷款笔数1903笔;户均贷款113万元,主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。民商银行2015年实现净利润1018万元。

(编辑:曾芳,如有意见或建议,请联系zengfang@21jingji.com)

天津金城银行

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主要股东持股:天津金城银行主发起人为天津本土民营企业天津华北集团有限公司和麦购集团有限公司。

业务情况:金城银行运营特色为公存公贷,即吸收银行同业和企业存款,向企业放贷。上半年末,对公存款日均余额80亿元,对公贷款余额50亿元,完成同业投资项目投放27.7亿元。存款方面,开业至2016年6月末,累计获得55家同业机构授信,金额达460亿元。

贷款方面,获取客户也主要采取与园区等机构合作的模式,通过对产业园区、政府平台和细分行业核心企业的营销,批量获取中小企业等基础客户,推出了政购通、微粒贷、出口退税质押贷款、特色存款、投贷联动产品等一系列的创新产品,其中微粒贷、政采贷产品已分别实现线上、线下运行。,政采贷是天津金城银行为广大参与政府采购业务的供应商量身打造的信用类融资产品

运营数据:金城银行披露的数据显示,截至6月末,该行资产总额达150亿元,其中各项贷款50亿元,同业投资82亿元,小微企业贷款余额13亿元,表外资产运营总量19亿元。一般性存款余额84亿元,同业存款达34亿元。2016年上半年,该行实现盈利0.98亿,上半年计划完成率122%;ROA达1.21%、ROE达6.46%,分别超过年度计划0.73和3.8个百分点。

金城银行、华瑞银行、民商银行都是以传统模式做银行业务,业务拓展的思路也大致相同,通过与有资源的园区等机构合作来拓展业务,面临的问题也大致相同,即怎么实现低成本有效扩张。

浙江网商银行

主要股东持股:网商银行被认为是马云的银行,其实股东不止蚂蚁金服。其股权结构为:蚂蚁金服持股30%,上海复星持股25%,万向三农集团持股18%,宁波金润持股16%。

业务情况:网商银行存贷模式为小存小贷,即限定存款上限,设定财富下限。依托阿里的背景,网商银行主要向阿里平台的电商商户提供融资,具体产品包括网商贷、旺农贷和信任付。网商贷是围绕阿里电商平台,向电商平台卖家推出融资产品;旺农贷是结合阿里 “千县万村”计划,借助“村淘合伙人”模式,结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景,面向农户推出的小额信贷产品;信任付是为小微企业、创业者提供赊购赊销、信用支付等账期金融服务。

在风控上,网商银行采取典型的大数据风控模式,依据商家在阿里B2B、淘宝、天猫、聚划算等平台产生的运营数据,通过大数据分析模型来判断商户信用状况,决定是否放款以及利率水平。

在资金来源上,目前主要靠同业存款以及资产证券化来解决资金问题。

运营数据:数据显示, 截至2015年末,网商银行资产总额302.45亿元,不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。截至2016年6月25日,网商银行的贷款余额为230亿,共服务小微企业170万家。

网商银行也是典型的互联网银行,拥有阿里的场景和数据资源,做网商的贷款也比较顺风顺水。如何降低资金成本,阿里的网商资源充分开发后如何拓展业务,需要网商银行进一步探索。

重庆富民银行

主要股东持股:重庆富民银行发起人包括瀚华金控、宗申集团、福安药业、重庆渝江压铸有限公司等,其中港股上市企业瀚华金控占股30%,为第一大股东。

业务情况:重庆定位为“服务小微企业的普惠金融银行”,以小微企业、“三农”经济体和其他金融弱势群体为核心服务主体,提出了“扶微助创,实体互联,立足两江,辐射库区”的经营模式,支持和服务“大众创业、万众创新”的银行机构。

四川希望银行

主要股东持股:四川希望银行股东中,新希望、小米集团旗下四川银米科技、成都红旗连锁分别持股30%、29.5%、15%。

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